Suivi de PEA : Guide Complet de l’Épisode 1 de la Saison 2
Bienvenue à tous pour ce premier épisode de la saison 2 de « Suivi de PEA : Guide Complet » concernant mon Plan d’Épargne en Actions (PEA). Cet épisode sera particulièrement long car nous allons réinitialiser les tableaux de suivi afin que vous puissiez également démarrer votre propre suivi d’investissement. Beaucoup de personnes m’ont demandé comment remplir le tableau de suivi pour qu’il s’adapte à leur profil. Je vais donc vous montrer étape par étape comment procéder.
Récapitulatif
Dans cette première partie, nous allons réinitialiser les tableaux de suivi, remettre les compteurs à zéro et recréer le tableau. Cela permettra à chacun de suivre facilement ses investissements, notamment pour ceux qui débutent.
- Ancien Tableau : Nous réinitialiserons l’ancien tableau, le nommerons « Tableau Saison 1 » et créerons un nouveau tableau pour la saison 2.
- Valorisation Actuelle : Actuellement, mon compte titre est valorisé à 70,34 €, ce qui est assez faible par rapport à l’évolution passée de 5000 € à plus de 50000 € en deux ans, avec un bénéfice de plus de 10000 €.
Réinitialisation du Tableau de Suivi
Nous allons réinitialiser les valeurs du tableau pour la nouvelle saison. Voici les étapes :
- Création d’un Nouveau Tableau : Le tableau de la saison 2 sera créé à partir de zéro.
- Remplissage Initial : Nous allons remplir les valeurs initiales et les colonnes de DCA (Dollar Cost Averaging).
Détails du Tableau
- Saisie des DCA : Chaque mois, nous noterons la valorisation à la clôture pour obtenir la variation et la performance.
- Suppression des Anciennes Valeurs : Nous supprimons toutes les anciennes données pour recommencer proprement.
- Suivi Mensuel : Nous allons suivre la valorisation du portefeuille à la fin de chaque mois.
Passage d’Ordre sur l’ETF S&P 500
Dans cette section, nous allons passer un ordre sur l’ETF S&P 500. Voici comment procéder :
- Créditer le PEA : Effectuer un virement de 500 € sur le PEA.
- Sélection de l’ETF : Choisir le BNP Paribas Easy S&P 500 USIT ETF en euros, car il est plus performant en euros qu’en dollars.
- Passage de l’Ordre : Passer un ordre d’achat de 20 unités de l’ETF pour un total de 480 €, avec des frais de courtage de 1,95 €.
Remplissage du Tableau
Une fois l’ETF acheté, nous allons remplir le tableau avec les nouvelles valeurs.
- Saisie des Valeurs : Noter la valorisation actuelle et les DCA mensuels.
- Calcul des Performances : Le tableau calcule automatiquement les performances mensuelles et annuelles.
- Comparaison avec le S&P 500 : Comparer les performances du portefeuille avec celles du S&P 500.
Suivi de la Performance
Nous avons un graphique de suivi qui compare les performances du portefeuille avec celles du S&P 500. Les valeurs sont mises à jour automatiquement à chaque saisie.
Ce premier épisode était consacré à la réinitialisation du tableau de suivi et au passage d’ordre sur l’ETF S&P 500. J’espère que ce guide vous a aidé à comprendre comment démarrer et suivre vos investissements. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre notre Discord pour obtenir de l’aide.
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